Как-то утром ёжик Вася и его младшие братишки и сестрёнки ежата завтракали молочком с тёплыми свежими пирожками с яблоками. Вдруг Вася услышал за окном голос своего друга, зайчонка Стёпы:
— Вася, Вася, скорей! Тут такое!
— Мама, я побежал, там меня Стёпа зовёт. Что-то случилось! – сказал Вася и быстро выбежал на улицу.
На полянке перед домом его ждал Стёпа. Он схватил Васю за лапку и быстро потащил за собой следом. По дороге он пытался объяснить Васе, что произошло:
— Там такое, Вася, там такое! Кто-то раскрашивает лес!
— Раскрашивает лес? – не понял Вася.
— Пойдём, пойдём. Сейчас сам увидишь!
Уже очень скоро они оказались на своей любимой полянке.
— Вот смотри, — сказал Стёпа.
Вася огляделся вокруг и увидел. Ещё вчера деревья на полянке были зелёными, а теперь, то там, то здесь появились разноцветные листочки. Они были жёлтыми, красными, оранжевыми и коричневыми. Кто-то и вправду раскрасил лес!
— Стёпа, а кто это сделал? – спросил ёжик Вася.
— Не знаю, я сам только вот заметил. И около домика нашего, и на других полянках.
— Наверно этот кто-то ночью их раскрашивал, — предположил Вася.
— Наверно и сегодня придёт, — добавил зайчонок Стёпа.
— А давай мы не будем спать и его подождём! Так хочется узнать, кто этот художник, что раскрашивает листочки, – предложил Вася.
— Давай, давай! – радостно согласился Стёпа.
Друзья договорились, что этой ночью они не будут спать. Они подождали, пока все заснут, выбрались из домиков и поспешили на полянку. На полянке было тихо, только луна и звёзды светили мягким светом. Ёжик Вася и зайчонок Стёпа сели на пенёк и принялись ждать. Сначала они ели пирожки и разговаривали, а потом не заметили, как уснули. Проснувшись утром, друзья увидели, что разноцветных листочков стало ещё больше.
— Кто же их раскрасил?! – воскликнул Вася, — Да так красиво!
— Как же мы это узнаем? – спросил Стёпа, — Он приходит ночью, а мы спим.
— А давай, завтра ночью позовём с собой бельчонка Мико и медвежонка Потапку. Мы будем дежурить по очереди и узнаем, кто же раскрашивает лес, — предложил Вася.
Так они и сделали. Следующей ночью сторожить лесного художника собрались ёжик Вася, зайчонок Стёпа, бельчонок Мико и медвежонок Потапка. Друзья разбились по парам и всю ночь попеременно ждали того, кто раскрашивает листочки на деревьях. Но он так и не появился. А утром цветных листьев на деревьях стало ещё больше.
— Мы ведь всю ночь его ждали! Никто не пришёл! Как же так? – не могли понять друзья.
В это время мимо полянки, где они собрались, проходил папа-ёж. Он увидел Васю и его друзей и удивился:
— Что вы тут все делаете так рано? – спросил он.
— Мы хотели найти лесного художник, который раскрашивает деревья по ночам. Ждали его, ждали всю ночь, а он там и не появился. А деревья-то ещё больше раскрашены, — объяснил Вася папе-ежу.
— Так нет никакого художника! – рассмеялся папа-ёж, — Это осень деревья раскрашивает.
— Осень?! – удивились друзья.
— Конечно осень, — ответил папа-ёж, — так бывает каждый год. Летом листочки на деревьях зелёные, а осенью они становятся жёлтыми, красными, коричневыми. Потом они опадут, чтобы деревья смогли отдыхать без листочков зимой.
— А как же потом? Они снова появятся? – спросили Вася и его друзья.
— Конечно, появятся, только весной. Так всегда бывает в природе. Она даёт отдых всем растениям. Лучше посмотрите вокруг. Какая красота!
Друзья огляделись и увидели, как красиво стало в их лесу. Невидимый художник-осень раскрасила всё вокруг яркими красками. Тут подул ветерок и в воздухе закружились красные, желтые, коричневые и оранжевые листья. Первый осенний листопад.